L'équipe
Investisseur Privé
Nous répondons à vos besoins en tant qu'investisseur privé. A vos côtés, nous associons relation humaine et expertise pour structurer votre patrimoine et booster vos placements.
Au service de l'investisseur privé
Nous vous accompagnons dans vos problématiques patrimoniales
- Sélection des meilleurs placements.
- Analyse de vos besoins via un bilan patrimonial.
- Construction d'une allocation d'actifs sur mesure.
- Disponibilité et suivi dans la durée.
Nos engagements pour chaque investisseur privé
Nous croyons en la qualité de notre service dans votre intérêt. Nos engagements scellent une relation de confiance et durable.
Liberté
Nos placements (enveloppes fiscales et actifs) répondent à des critères de sélection exigeants. Cette liberté de choix est possible grâce à notre indépendance capitalistique et à l'expertise de notre pôle Investissement. Ajoutons que la rémunération de notre équipe n'est pas lié à la nature des actifs proposés, pour garantir un conseil impartial et à valeur ajoutée.
Découvrir
Pédagogie
Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et projets de vie, lors d'un bilan patrimonial et tout au long de notre relation. Nous vous proposons des investissements, en accord avec votre situation, le contexte actuel et les opportunités de marché. Nous vous accompagnons dans vos décisions, en toute connaissance de cause, en gestion libre, conseillée ou déléguée.
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Proximité
Vous pouvez faire appel à nous, à tout moment, et dans tous les domaines patrimoniaux. Nous y répondons de façon personnalisée, en vous recevant dans l'un de nos cabinets, en nous déplaçant à votre domicile, en échangeant par téléphone ou en visioconférence. De plus, l'ensemble des tarifications vous sont données en toute transparence avec vous, avant toute prise de décision.
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Nos placements (enveloppes fiscales et actifs) répondent à des critères de sélection exigeants. Cette liberté de choix est possible grâce à notre indépendance capitalistique et à l'expertise de notre pôle Investissement. Ajoutons que la rémunération de notre équipe n'est pas lié à la nature des actifs proposés, pour garantir un conseil impartial et à valeur ajoutée.
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Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et projets de vie, lors d'un bilan patrimonial et tout au long de notre relation. Nous vous proposons des investissements, en accord avec votre situation, le contexte actuel et les opportunités de marché. Nous vous accompagnons dans vos décisions, en toute connaissance de cause, en gestion libre, conseillée ou déléguée.
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Vous pouvez faire appel à nous, à tout moment, et dans tous les domaines patrimoniaux. Nous y répondons de façon personnalisée, en vous recevant dans l'un de nos cabinets, en nous déplaçant à votre domicile, en échangeant par téléphone ou en visioconférence. De plus, l'ensemble des tarifications vous sont données en toute transparence avec vous, avant toute prise de décision.
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Un suivi permanent de nos 3 pôles !
Investissement : monitoring quotidien de notre sélection d'actifs.
Conseil : analyse des performances de vos placements et recommandations.
Opérations : administratif financier, fiscal et juridique (clause bénéficiaire, etc.) pour vous.
Notre équipe à vos côtés
Organisés en trois pôles, vous bénéficiez d'un conseiller attitré, d'un gestionnaire dédié et d'un suivi proactif.
Investissement
Nos experts sélectionnent en continu les meilleurs placements pour diversifier et faire fructifier votre patrimoine. Avec indépendance, nous analysons contrats, fonds, supports… et les suivons dans la durée pour ne conserver que les meilleurs au sein de notre gamme.
Gestion
libre, conseillée ou pilotée ?
Avec Investisseur Privé, vous avez le choix !
01
Gestion libre
Vous choisissez vos investissements en totale autonomie, en fonction de vos objectifs patrimoniaux. Notre équipe l'exécute et en assure le suivi.
02
Gestion conseillée
Vous avez la liberté d'accepter ou d'ajuster nos recommandations à l'issue de l'analyse approfondie de votre situation.
03
Gestion pilotée
Vous nous confiez la délégation de gestion. Nous réalisons les arbitrages pour profiter à tout moment, de la meilleure allocation d'actifs.
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Nos bureaux en France
Si l'essentiel de notre équipe est à Paris, 70 % de nos clients sont en province. Parce que où que vous soyez, nous sommes à vos côtés !
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Le débrief placements
Des contenus pédagogiques pour optimiser vos placements et gérer votre patrimoine : articles, livres blancs, newsletters, vidéos et webinaires.
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Questions fréquentes sur Investisseur Privé
Vous souhaitez mieux nous connaître ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez.
Des spécialistes de la gestion de patrimoine et des placements. En experts, ils vous accompagnent dans la structuration et l'optimisation de votre fortune. Ils répondent aussi à toutes vos problématiques de transmission de patrimoine et d'optimisation fiscale. Notre équipe cumule plus d'une douzaine d'années d'expérience par collaborateur, en moyenne.
Pour être efficaces dans tous les aspects de notre relation et créer de la valeur. Cette structuration intègre : La sélection des meilleurs placements avec un monitoring permanent : notre pôle Investissement. Votre bilan patrimonial et allocation d'actifs sur mesure : notre pôle Conseil et votre conseiller attitré. L'exécution de votre stratégie patrimoniale et la gestion de l'administratif qui en découle : notre pôle Opérations et votre gestionnaire dédié. Nous sommes à vos côtés !
Tout dépend du mode de gestion choisi : gestion libre, conseillée ou pilotée. En parallèle, sachez que le suivi fait partie des engagements d'Investisseur Privé. Il s'agit : Du monitoring quotidien de notre sélection de placements. De l'analyse des performances de vos placements, en gestion conseillée et pilotée. En gestion, "Votre espace" vous renseigne en continu vos placements. De l'administratif financier, fiscal et juridique, en fonction des lois de finance et autres. Vous pouvez également choisir l'accompagnement en family office, un service disponible sur devis.
Chacun de nos collaborateurs a une rémunération fixe et variable. Cette dernière n'est aucunement liée à la nature du placement pour vous garantir une indépendance totale dans les recommandations qui vous sont faites.
Oui ! Notre indépendance capitalistique (sans banque, assureur ni société de gestion actionnaire), notre fonctionnement en architecture ouverte (sélection libre des meilleurs placements) et notre mode de rémunération vous assurent de l'impartialité de nos conseils et de notre accompagnement.
Non, et c'est une force ! Notre fonctionnement en architecture ouverte nous permet de sélectionner les meilleurs placements. Il garantit aussi l'indépendance de nos conseils et de notre gestion.
Oui ! Nos équipes sont soumises au secret professionnel, des règles déontologiques strictes et au RGPD. De plus, vos informations sont stockées sur des systèmes sécurisés et ne sont partagées qu'avec les professionnels indispensables et mandatés.
Deux modes de gestion vous sont proposés : La gestion libre : vous décidez, nous exécutons et vous suivez vos positions sur votre espace personnel. Gestion conseillée : nous vous conseillons après un bilan patrimonial complet, vous validez nos recommandations, nous exécutons les opérations et en assurons le suivi. Nous sommes également proactifs et vous informons des opportunités de marché. Gestion pilotée : découvrez nos 4 portefeuilles en gestion pilotée, éligibles à des enveloppes fiscales intéressantes comme l'assurance-vie, le contrat de capitalisation, le PEA et PEA-PME...
Un conseiller attitré est votre contact privilégié au sein de notre équipe. C'est lui qui réalise votre bilan patrimonial et votre allocation d'actifs. Il est au coeur de votre stratégie patrimoniale et vous accompagne dans tous les moments de vie.
Un gestionnaire dédié est en charge de la gestion administrative et financière de vos placements. Il assure la bonne réalisation, le suivi de vos opérations et répond à toutes vos questions pratiques.